كيف تتابعون عميلاً محتملاً آخر تحديث 2026-10-24
المتابعة هي حالة تطابق المحادثة، وملاحظة يستطيع شخص آخر قراءتها، ومهمة بتاريخ. عميل بلا خطوة تالية هو عميل سيقابله الفريق مرة أخرى بالمصادفة فقط.
التسلسل على السجل ابدأوا من جديد. بعد تواصل حقيقي انتقلوا إلى تم التواصل. مهتم تعني أن الشخص طلب خطوة تالية. تم التحويل وضائع وعميل قديم نهايات، وليست مكاناً لإخفاء عميل ما زلتم تنوون الاتصال به.
الملاحظة تقول ما قيل. المهمة تقول من يفعل الشيء التالي ومتى. المهام المتأخرة تظهر في مركز التنبيهات. والعميل الجديد يدخل التنبيهات أيضاً.
افتحوا العميل الذي وصل للتو. ضعوا تم التواصل فقط بعد أن وصل أحد فعلاً إلى الشخص. اكتبوا الملاحظة في الخط الزمني. أنشئوا مهمة بتاريخ قبل إغلاق السجل. على العميل، ضعوا الحالة، واكتبوا المهمة، وامنحوها تاريخاً قبل إغلاق الملف. متى يجب أن تصبح الخطوة نفسها أتمتة إذا كان كل عميل يصبح تم التواصل يحتاج إلى مهمة، فهذا مرشح لأتمتة الخطة التجارية. التسلسل اليدوي أعلاه يجب أن يبقى صحيحاً. صفحة الوكلاء للأشخاص في الفريق، لا لروبوت محادثة.
تُوضع تم التواصل قبل أن يتصل أحد. اتركوه جديداً حتى يحدث التواصل. الحالة سجل، وليست أمنية.
الملاحظة تبقى في هاتف خاص. ضعوها على الخط الزمني للعميل في اليوم نفسه.
اكتبوا ملاحظة يستطيع الشخص التالي استخدامها الملاحظة تقول ما حدث. «اتصلت، لا جواب» كافية حين يكون هذا ما حدث. «طلب باقة الصباح، الاتصال يوم الخميس» كافية حين يكون هذا الوعد. ثم تحمل المهمة التاريخ والمسؤول. تظهر المهام المتأخرة في التنبيهات، وكذلك العميل الجديد.
مكتب عيادة في 09:10 وصل عميلان ليلاً، واحد من الموقع وواحد من Meta. كلاهما جديد. من في المكتب يتصل أولاً بعميل الموقع لأنه طلب وقتاً، ويكتب «لا جواب، المحاولة في 16:00»، ويحفظ مهمة للساعة 16:00.
تنتقل الحالة إلى تم التواصل قبل أن يصل أحد إلى الشخص. تم التواصل يعني تواصلاً حقيقياً. حتى ذلك تبقى الحالة جديداً والمهمة هي الاتصال.
أسئلة شائعة ما الحالات الموجودة؟ جديد، وتم التواصل، ومهتم، وتم التحويل، وضائع، وعميل قديم.
هل المتابعة تتطلب الخطة التجارية؟ لا. الحالة والملاحظات والمهام جزء من CRM بسعر 49 دولاراً. الأتمتة التي تنشئ المهمة لكم في خطة 99 دولاراً.
أين تظهر المهام المتأخرة؟ في مركز التنبيهات، مع العملاء الجدد.
هل يمكن أن يكون الوكيل روبوتاً؟ صفحة الوكلاء للأشخاص. ليست منتج روبوت محادثة.
