من الاستفسار إلى الزيارة، في سجل واحد
آخر تحديث 2026-10-24
يطلب أحد العمل، ويرد شخص، ويُحدَّد وقت، ويبقى العمل بحاجة إلى ملاحظة عند انتهائه. هذا هو السجل الذي تصفه الصفحة.
يطلب أحد العمل، ويرد شخص، ويُحدَّد وقت، ويبقى العمل بحاجة إلى ملاحظة عند انتهائه. هذا هو السجل الذي تصفه الصفحة.
الاستفسار
ينشئ نموذج، أو عميل Meta إذا كان الحساب مربوطاً، أو إدخال يدوي عميلاً محتملاً بمصدر وحالة.
الحالات الست هي جديد، تم التواصل، مهتم، تم التحويل، مفقود، وعميل محتمل قديم.
الزيارة
في الخطة التجارية يستخدم التقويم الساعات ومدة الخدمة، بخطوات من 15 دقيقة. CRM وحده، بسعر 49 دولاراً شهرياً، لا يشمل المواعيد.
حالة الدفع على الموعد حقل، وليست تحصيلاً للبطاقة.
من ينفّذ العمل
تجلس الملاحظات والمهام المؤرخة على ملف العميل. يرى الشخص التالي ما وُعد به.
الأدوار الموجودة تقرر من يفتح ماذا. لا تضيف هذه الصفحة دوراً.
بعد الزيارة
يمكن كتابة مهمة متابعة يدوياً. في الخطة التجارية يمكن للأتمتة إنشاء مهمة حين يكون العميل المحتمل جديداً.
لا ترسل الأتمتة قالب WhatsApp من تلقاء نفسها ولا تنفق ميزانية Meta.
أسئلة شائعة
ماذا يُسجَّل؟
الاستفسار والمصدر والحالة والملاحظات والمهمة، وفي الخطة التجارية الزيارة أيضاً.
هل توجد خريطة توزيع؟
لا. لا تضيف هذه الصفحة لوحة مسارات أو GPS.
من يرى العمل؟
أشخاص الحساب، وفق الأدوار المضبوطة.
هل تحل الأتمتة محل الزيارة؟
لا. يمكنها إنشاء مهمة بتاريخ. يبقى شخص ينفّذ العمل.