Cómo un estado de lead se convierte en una tarea Actualizado el 2026-10-24
Una automatización es un disparador publicado y una acción. Cuando un lead pasa a Contactado, la acción puede crear una tarea de CRM. El historial muestra después Success. Una prueba no crea la tarea.
Construya el flujo Elija el disparador de cambio de estado y ponga el estado de destino en Contactado. Añada una acción que cree una tarea de CRM. No inserte una condición que no pueda completar: una condición vacía bloquea la rama. Publique el flujo. Cambiar un lead a Contactado es el evento que lo ejecuta.
El título de la tarea en el producto puede ser la frase predeterminada más el nombre del lead. La tarea queda guardada en ese lead, donde el equipo puede abrirla.
Abra automatizaciones en el plan de negocio. Ponga el disparador en un cambio de estado a Contactado. Añada la acción Crear tarea. Omita una condición vacía. Publique y luego cambie un lead a Contactado. Abra el historial de ejecuciones y busque Success. El disparador es un lead que pasa a Contactado. La acción crea una tarea de CRM. Publique antes de esperar una ejecución. Qué no prueba una ejecución de prueba El botón Probar es una ejecución en seco. No escribe historial y no crea la tarea. Si el historial dice que no hay ejecuciones, el flujo no se publicó, el estado no cambió de verdad o el lead no pasó a Contactado. Publique el flujo, cambie el estado y busque Success.
Una automatización puede ser el disparador de una plantilla de WhatsApp, pero solo en un número de pago con una plantilla aprobada por Meta. Ese envío sigue necesitando el número de pago y la plantilla aprobada.
El botón Probar se trata como una ejecución correcta. Publique, cambie el estado del lead y lea Success en el historial.
Un nodo de condición se deja vacío. Use el estado de destino del disparador y conecte la acción directamente.
Publique y luego cambie el estado El botón Probar revisa el borrador. No escribe una ejecución y no crea la tarea. Publique el flujo y luego pase un lead a Contactado. El historial debe mostrar Success, y la tarea debe quedar en ese lead.
Omita una condición que no pueda completar. Una condición vacía bloquea la rama, así que la tarea no se ejecuta. El título de la tarea puede ser la frase predeterminada más el nombre del lead. WhatsApp es otra acción: necesita el plan de negocio, un número de pago a 29 dólares al mes y una plantilla aprobada por Meta.
Preguntas frecuentes ¿Qué plan incluye esto? El plan de negocio, a 99 dólares al mes o 990 al año. El CRM solo no ejecuta automatizaciones.
¿El flujo envía WhatsApp? Solo si añade esa acción en un número de pago con una plantilla aprobada. Un cambio de estado puede crear una tarea. Enviar WhatsApp es una acción aparte.
¿Por qué hay varias filas Success? Flujos publicados antes pueden coincidir con el mismo cambio de estado hasta que los pause. El historial lista cada ejecución que coincide.
¿La página de agentes forma parte de la automatización? No. Los agentes son personas. La automatización crea una tarea que una persona puede ver.
