Cómo hacer seguimiento de un lead Actualizado el 2026-10-24
El seguimiento es un estado que corresponde a la conversación, una nota que otra persona puede leer y una tarea con fecha. Un lead sin siguiente paso es un lead que el equipo volverá a encontrar solo por accidente.
La secuencia en el registro Empiece en Nuevo. Después de un contacto real, pase a Contactado. Interesado significa que la persona pidió un siguiente paso. Convertido, Perdido y Lead antiguo son finales, no un lugar para esconder un lead al que todavía piensa llamar.
La nota dice lo que se habló. La tarea dice quién hace lo siguiente y cuándo. Las tareas vencidas aparecen en el centro de alertas. Un lead nuevo también entra en las alertas.
Abra el lead que acaba de llegar. Ponga Contactado solo después de que alguien llegó de verdad a la persona. Escriba la nota en la línea de tiempo. Cree una tarea con fecha antes de cerrar el registro. En el lead, ponga el estado, escriba la tarea y dele una fecha antes de cerrar el expediente. Cuándo el mismo paso debe volverse una automatización Si cada lead que pasa a Contactado necesita una tarea, es candidato a la automatización del plan de negocio. La secuencia manual de arriba sigue teniendo que ser cierta. La página de agentes es para personas del equipo, no para un chatbot.
Contactado se pone antes de que alguien llame. Déjelo en Nuevo hasta que el contacto ocurra. El estado es un registro, no un deseo.
La nota vive en un teléfono privado. Póngala en la línea de tiempo del lead el mismo día.
Escriba una nota que la siguiente persona pueda usar La nota dice lo que pasó. “Llamé, no contestó” está completa cuando eso es lo que pasó. “Pidió el paquete de la mañana, llamar el jueves” está completa cuando eso es lo prometido. La tarea lleva la fecha y el responsable. Las tareas vencidas aparecen en las alertas, y un lead nuevo también.
Un mostrador de clínica a las 09:10 Llegaron dos leads por la noche, uno del sitio y uno de Meta. Los dos están en Nuevo. Quien está en el mostrador llama primero al del sitio porque pidió una hora, escribe “no contestó, probar a las 16:00” y guarda una tarea para las 16:00.
El estado pasa a Contactado antes de que alguien llegue a la persona. Contactado significa un contacto real. Hasta entonces el estado sigue en Nuevo y la tarea es la llamada.
Preguntas frecuentes ¿Qué estados existen? Nuevo, Contactado, Interesado, Convertido, Perdido y Lead antiguo.
¿El seguimiento exige el plan de negocio? No. El estado, las notas y las tareas forman parte del CRM de 49 dólares. Una automatización que crea la tarea está en el plan de 99.
¿Dónde aparecen las tareas vencidas? En el centro de alertas, junto con los leads nuevos.
¿Un agente puede ser un bot? La página de agentes es para personas. No es un producto de chatbot.
