De un anuncio a una tarea de seguimiento Actualizado el 2026-10-24
Cuatro cosas tienen que ocurrir en orden. El lead llega con su origen. Alguien es dueño del siguiente paso. El estado y la nota se escriben en el registro. Una tarea con fecha sobrevive al final del día. WhatsApp es opcional y tiene un precio aparte.
El lead tiene que llegar antes de que alguien llame Los Lead Ads de Meta, un formulario del sitio de BizUply y un formulario de Google Ads pueden crear el registro. Cada uno conserva su origen. El primer estado es Nuevo. Los resultados de la campaña no son este paso. Abra el lead.
La tarea es el seguimiento Una persona pone Contactado solo después del contacto, escribe la nota y crea una tarea con fecha. Ese es el seguimiento. Si la misma tarea debe aparecer para cada lead que llega a Contactado, publique la automatización.
El equipo celebra el resultado del anuncio y nunca abre el lead. El pipeline empieza en la fila del lead. El anuncio solo es el origen.
Se añade WhatsApp porque llegó el lead. Una llamada y una tarea funcionan en el plan de CRM. WhatsApp es un número aparte de 29 dólares, Los cargos de mensajería de Meta se aplican aparte.
El seguimiento es una tarea en el lead, con las palabras y la fecha que la siguiente persona necesita. Mantenga los cuatro pasos en orden El lead llega con un origen: Lead Ads de Meta, un formulario del sitio de BizUply o un formulario de Google Ads. El primer estado es Nuevo. Una persona pone Contactado solo después del contacto, escribe la nota y crea una tarea con fecha. Si esa tarea debe aparecer para cada lead que llega a Contactado, publique la automatización.
WhatsApp sigue siendo opcional. Una llamada y una tarea funcionan en el plan de CRM. Una plantilla necesita el número aparte de 29 dólares y la aprobación de Meta, y Meta cobra el mensaje. La página de agentes, si la usa, es una persona.
Preguntas frecuentes ¿Qué orígenes pueden empezar este camino? Lead Ads de Meta, un formulario del sitio de BizUply y un formulario de Google Ads.
¿Cómo sé que el anuncio produjo un lead? Abra el lead y lea su origen. Los resultados de la campaña no son lo mismo que una persona en el CRM.
¿Quién puede crear la tarea automáticamente? Una automatización publicada en el plan de negocio. El plan de 49 dólares conserva la tarea manual.
¿Este camino envía un mensaje de WhatsApp? No por sí mismo. Añada un número de pago y una plantilla aprobada solo si esa es la respuesta que pretende.
