De la consulta a la visita, en un solo registro
Actualizado el 2026-10-24
Alguien pide el trabajo, una persona responde, se fija una hora y el trabajo todavía necesita una nota al terminar. Ese es el registro de esta página.
Alguien pide el trabajo, una persona responde, se fija una hora y el trabajo todavía necesita una nota al terminar. Ese es el registro de esta página.
La consulta
Un formulario, un lead de Meta si la cuenta está conectada, o un alta manual crea un lead con origen y estado.
Los seis estados son nuevo, contactado, interesado, convertido, perdido y lead antiguo.
La visita
En el plan de negocio la agenda usa el horario y la duración, en pasos de 15 minutos. CRM solo, a 49 dólares al mes, no incluye citas.
Un estado de pago en la cita es un campo, no un cobro de tarjeta.
Quienes hacen el trabajo
Las notas y las tareas con fecha están en la ficha. La siguiente persona ve lo prometido.
Los roles ya existentes deciden quién abre qué. Esta página no añade un rol.
Después de la visita
Se puede escribir una tarea de seguimiento a mano. En el plan de negocio una automatización puede crear una tarea cuando el lead es nuevo.
La automatización no envía una plantilla de WhatsApp por su cuenta ni gasta presupuesto de Meta.
Preguntas frecuentes
¿Qué se registra?
La consulta, el origen, el estado, las notas, la tarea y, en el plan de negocio, la visita.
¿Hay un mapa de despacho?
No. Esta página no añade un tablero de rutas ni un GPS.
¿Quién ve el trabajo?
Las personas de la cuenta, según los roles ya definidos.
¿Una automatización sustituye la visita?
No. Puede crear una tarea con fecha. Una persona sigue haciendo el trabajo.