איך עוקבים אחרי ליד עודכן 2026-10-24
מעקב הוא סטטוס שמתאים לשיחה, הערה שאדם אחר יכול לקרוא, ומשימה עם תאריך. ליד בלי הצעד הבא הוא ליד שהצוות יפגוש שוב רק במקרה.
הרצף על הרשומה מתחילים מחדש. אחרי קשר אמיתי עוברים ל־נוצר קשר. מעוניין אומר שהאדם ביקש צעד הבא. הומר, אבוד וליד ישן הם סיומים, לא מקום להחביא ליד שעדיין מתכוונים להתקשר אליו.
ההערה אומרת מה נאמר. המשימה אומרת מי עושה את הדבר הבא ומתי. משימות באיחור מופיעות במרכז ההתראות. גם ליד חדש נכנס להתראות, כך שהתגובה הראשונה לא תלויה במי שמרענן גיליון.
פתחו את הליד שזה עתה הגיע. קבעו נוצר קשר רק אחרי שמישהו באמת הגיע אל האדם. כתבו את ההערה בציר הזמן. צרו משימה עם תאריך לפני סגירת הרשומה. על הליד קובעים סטטוס, כותבים את המשימה, ונותנים לה תאריך לפני שסוגרים את התיק. מתי אותו צעד צריך להפוך לאוטומציה אם כל ליד שהופך ל־נוצר קשר צריך משימה, זה מועמד לאוטומציה של החבילה העסקית. הרצף הידני למעלה עדיין צריך להיות נכון, כי האוטומציה מעתיקה צעד שהצוות כבר מבין. עמוד הסוכנים מיועד לאנשים בצוות, לא לצ'אטבוט.
נוצר קשר נקבע לפני שמישהו התקשר. השאירו חדש עד שהקשר קרה. הסטטוס הוא רשומה, לא משאלה.
ההערה נמצאת בטלפון פרטי. שימו אותה על ציר הזמן של הליד באותו יום.
כותבים הערה שהאדם הבא יכול להשתמש בה ההערה אומרת מה קרה. ״התקשרתי, אין מענה״ שלם כשזה מה שקרה. ״ביקש את חבילת הבוקר, להתקשר ביום חמישי״ שלם כשזה מה שהובטח. המשימה אחר כך נושאת את התאריך ואת האחראי. משימות באיחור מופיעות בהתראות, וגם ליד חדש, כך שהתגובה הראשונה לא תלויה ברענון של גיליון.
דלפק מרפאה ב־09:10 שני לידים הגיעו בלילה, אחד מהאתר ואחד מ־Meta. שניהם חדשים. מי שנמצא בדלפק מתקשר קודם לליד מהאתר כי הוא ביקש שעה, כותב ״אין מענה, לנסות ב־16:00״, ושומר משימה ל־16:00. ליד ה־Meta מקבל את אותו טיפול דקה אחר כך. שום דבר מאחת השיחות לא נשאר רק בצ'אט פרטי.
הסטטוס עובר ל־נוצר קשר לפני שמישהו באמת הגיע אל האדם. נוצר קשר אומר שהיה קשר אמיתי. עד אז הסטטוס נשאר חדש והמשימה היא השיחה.
שאלות נפוצות אילו סטטוסים קיימים? חדש, נוצר קשר, מעוניין, הומר, אבוד וליד ישן.
האם מעקב דורש את החבילה העסקית? לא. סטטוס, הערות ומשימות הם חלק מ־CRM ב־49 דולר. אוטומציה שיוצרת את המשימה עבורכם היא במסלול 99 הדולר.
איפה מופיעות משימות באיחור? במרכז ההתראות, יחד עם לידים חדשים.
האם סוכן יכול להיות בוט? עמוד הסוכנים מיועד לאנשים. זה לא מוצר של צ'אטבוט.
