מהפנייה ועד הביקור, ברשומה אחת
עודכן 2026-10-24
מישהו מבקש את העבודה, אדם עונה, נקבעת שעה, והעבודה עדיין צריכה הערה כשהיא נגמרת. זו הרשומה שהעמוד מתאר.
מישהו מבקש את העבודה, אדם עונה, נקבעת שעה, והעבודה עדיין צריכה הערה כשהיא נגמרת. זו הרשומה שהעמוד מתאר.
הפנייה
טופס, ליד Meta כשהחשבון מחובר, או הוספה ידנית יוצרים ליד עם מקור וסטטוס.
שישה הסטטוסים הם חדש, נוצר קשר, מעוניין, הומר, אבוד וליד ישן.
הביקור
בחבילה העסקית היומן משתמש בשעות ובאורך השירות, בקפיצות של 15 דקות. CRM בלבד, ב־49 דולר לחודש, לא כולל תורים.
סטטוס תשלום על התור הוא שדה, לא חיוב כרטיס.
האנשים שמבצעים
הערות ומשימות עם תאריך יושבות על תיק הלקוח. האדם הבא רואה מה הובטח.
התפקידים שכבר בחשבון קובעים מי פותח מה. העמוד לא מוסיף תפקיד.
אחרי הביקור
אפשר לכתוב משימת המשך ביד. בחבילה העסקית אוטומציה יכולה ליצור משימה כשליד חדש.
האוטומציה לא שולחת תבנית WhatsApp בעצמה ולא מוציאה תקציב Meta.
שאלות נפוצות
מה נרשם?
הפנייה, המקור, הסטטוס, ההערות, המשימה, ובחבילה העסקית גם הביקור.
יש מפת שיבוץ?
לא. העמוד לא מוסיף לוח מסלולים או תצוגת GPS.
מי רואה את העבודה?
אנשים בחשבון, לפי התפקידים שכבר הוגדרו.
אוטומציה מחליפה את הביקור?
לא. היא יכולה ליצור משימה עם תאריך. אדם עדיין עושה את העבודה.