Como um status de lead vira uma tarefa Atualizado em 2026-10-24
Uma automação é um gatilho publicado e uma ação. Quando um lead muda para Contato feito, a ação pode criar uma tarefa de CRM. O histórico mostra depois Success. Um teste não cria a tarefa.
Monte o fluxo Escolha o gatilho de mudança de status e defina o status de destino como Contato feito. Adicione uma ação que crie uma tarefa de CRM. Não insira uma condição que você não consiga preencher: uma condição vazia bloqueia o ramo. Publique o fluxo. Mudar um lead para Contato feito é o evento que o executa.
O título da tarefa no produto pode ser a frase padrão mais o nome do lead. A tarefa fica salva nesse lead, onde a equipe pode abri-la.
Abra automações no plano de negócios. Defina o gatilho como uma mudança de status para Contato feito. Adicione a ação Criar tarefa. Pule uma condição vazia. Publique e depois mude um lead para Contato feito. Abra o histórico de execuções e procure Success. O gatilho é um lead que muda para Contato feito. A ação cria uma tarefa de CRM. Publique antes de esperar uma execução. O que uma execução de teste não prova O botão Testar é uma execução seca. Ele não grava histórico e não cria a tarefa. Se o histórico disser que não há execuções, o fluxo não foi publicado, o status não mudou de verdade ou o lead não passou para Contato feito. Publique o fluxo, mude o status e procure Success.
Uma automação pode ser o gatilho de um modelo de WhatsApp, mas só em um número pago com um modelo aprovado pela Meta. Esse envio ainda precisa do número pago e do modelo aprovado.
O botão Testar é tratado como uma execução bem-sucedida. Publique, mude o status do lead e leia Success no histórico.
Um nó de condição fica vazio. Use o status de destino do gatilho e ligue a ação diretamente.
Publique e depois mude o status O botão Testar confere o rascunho. Ele não grava uma execução e não cria a tarefa. Publique o fluxo e depois mude um lead para Contato feito. O histórico deve mostrar Success, e a tarefa deve ficar nesse lead.
Pule uma condição que você não consiga preencher. Uma condição vazia bloqueia o ramo, então a tarefa não executa. O título da tarefa pode ser a frase padrão mais o nome do lead. O WhatsApp é outra ação: precisa do plano de negócios, de um número pago a US$ 29 por mês e de um modelo aprovado pela Meta.
Perguntas frequentes Qual plano inclui isto? O plano de negócios, a US$ 99 por mês ou US$ 990 por ano. O CRM sozinho não executa automações.
O fluxo envia WhatsApp? Só se você adicionar essa ação em um número pago com um modelo aprovado. Uma mudança de status pode criar uma tarefa. Enviar WhatsApp é uma ação à parte.
Por que há várias linhas Success? Fluxos publicados antes podem corresponder à mesma mudança de status até você pausá-los. O histórico lista cada execução correspondente.
A página de agentes faz parte da automação? Não. Os agentes são pessoas. A automação cria uma tarefa que uma pessoa pode ver.
