Como acompanhar um lead Atualizado em 2026-10-24
Acompanhamento é um status que corresponde à conversa, uma nota que outra pessoa consegue ler e uma tarefa com data. Um lead sem o próximo passo é um lead que a equipe só reencontra por acaso.
A sequência no registro Comece em Novo. Depois de um contato real, mude para Contato feito. Interessado significa que a pessoa pediu um próximo passo. Convertido, Perdido e Lead antigo são finais, não um lugar para esconder um lead que você ainda pretende ligar.
A nota diz o que foi falado. A tarefa diz quem faz o próximo passo e quando. Tarefas atrasadas aparecem no centro de alertas. Um lead novo também entra nos alertas.
Abra o lead que acabou de chegar. Marque Contato feito só depois que alguém realmente alcançou a pessoa. Escreva a nota na linha do tempo. Crie uma tarefa com data antes de fechar o registro. No lead, defina o status, escreva a tarefa e dê uma data antes de fechar o arquivo. Quando o mesmo passo deve virar uma automação Se cada lead que passa a Contato feito precisa de uma tarefa, isso é candidato à automação do plano de negócios. A sequência manual acima continua precisando ser verdadeira. A página de agentes é para pessoas da equipe, não para um chatbot.
Contato feito é marcado antes de alguém ligar. Deixe em Novo até o contato acontecer. O status é um registro, não um desejo.
A nota fica em um telefone particular. Coloque-a na linha do tempo do lead no mesmo dia.
Escreva uma nota que a próxima pessoa consiga usar A nota diz o que aconteceu. “Liguei, não atendeu” está completa quando foi isso. “Pediu o pacote da manhã, ligar na quinta” está completa quando foi isso o combinado. A tarefa carrega a data e o responsável. Tarefas atrasadas aparecem nos alertas, e um lead novo também.
Uma recepção de clínica às 09:10 Chegaram dois leads de noite, um do site e um da Meta. Os dois estão em Novo. Quem está na recepção liga primeiro para o do site porque pediu um horário, escreve “não atendeu, tentar às 16:00” e salva uma tarefa para as 16:00.
O status muda para Contato feito antes de alguém alcançar a pessoa. Contato feito significa um contato real. Até lá o status continua Novo e a tarefa é a ligação.
Perguntas frequentes Quais status existem? Novo, Contato feito, Interessado, Convertido, Perdido e Lead antigo.
O acompanhamento exige o plano de negócios? Não. Status, notas e tarefas fazem parte do CRM de US$ 49. Uma automação que cria a tarefa fica no plano de US$ 99.
Onde aparecem as tarefas atrasadas? No centro de alertas, junto com os leads novos.
Um agente pode ser um bot? A página de agentes é para pessoas. Não é um produto de chatbot.
