De um anúncio a uma tarefa de acompanhamento Atualizado em 2026-10-24
Quatro coisas precisam acontecer em ordem. O lead chega com a origem. Alguém é dono do próximo passo. O status e a nota são escritos no registro. Uma tarefa com data sobrevive ao fim do dia. O WhatsApp é opcional e tem preço separado.
O lead precisa chegar antes de alguém ligar Lead Ads da Meta, um formulário do site da BizUply e um formulário do Google Ads podem criar o registro. Cada um guarda a origem. O primeiro status é Novo. Os resultados da campanha não são este passo. Abra o lead.
A tarefa é o acompanhamento Uma pessoa marca Contato feito só depois do contato, escreve a nota e cria uma tarefa com data. Esse é o acompanhamento. Se a mesma tarefa deve aparecer para cada lead que chega a Contato feito, publique a automação.
A equipe comemora o resultado do anúncio e nunca abre o lead. O pipeline começa na linha do lead. O anúncio é só a origem.
O WhatsApp é adicionado porque o lead chegou. Uma ligação e uma tarefa funcionam no plano de CRM. O WhatsApp é um número separado de US$ 29, As cobranças de mensagens da Meta são à parte.
O acompanhamento é uma tarefa no lead, com as palavras e a data de que a próxima pessoa precisa. Mantenha os quatro passos em ordem O lead chega com uma origem: Lead Ads da Meta, um formulário do site da BizUply ou um formulário do Google Ads. O primeiro status é Novo. Uma pessoa marca Contato feito só depois do contato, escreve a nota e cria uma tarefa com data. Se essa tarefa deve aparecer para cada lead que chega a Contato feito, publique a automação.
O WhatsApp continua opcional. Uma ligação e uma tarefa funcionam no plano de CRM. Um modelo precisa do número separado de US$ 29 e da aprovação da Meta, e a Meta cobra a mensagem. A página de agentes, se você usar, é uma pessoa.
Perguntas frequentes Quais origens podem começar este caminho? Lead Ads da Meta, um formulário do site da BizUply e um formulário do Google Ads.
Como sei que o anúncio gerou um lead? Abra o lead e leia a origem. Os resultados da campanha não são a mesma coisa que uma pessoa no CRM.
Quem pode criar a tarefa automaticamente? Uma automação publicada no plano de negócios. O plano de US$ 49 mantém a tarefa manual.
Este caminho envia uma mensagem de WhatsApp? Não por si só. Adicione um número pago e um modelo aprovado só se essa for a resposta pretendida.
