O que é um CRM para um pequeno negócio Atualizado em 2026-10-24
Um CRM guarda um registro por pessoa: de onde ela veio, em qual dos seis status está, o que foi dito e o que precisa acontecer depois. Não é um lugar para guardar um logo e esperar que alguém lembre a conversa.
O registro, não o painel Abra o lead antes de olhar um gráfico. O lead tem uma origem, um status e uma linha do tempo. Os seis status são Novo, Contato feito, Interessado, Convertido, Perdido e Lead antigo. Uma mudança de status fica escrita na linha do tempo.
O arquivo do cliente pode guardar os dados de contato, notas, ligações, registros de WhatsApp, tarefas, reuniões, arquivos e acordos. Isso é o CRM. Um resumo no painel do negócio é só um caminho de volta a esses registros.
Abra o lead, não um gráfico geral. Leia a origem e o status atual. Defina o status que corresponde ao que acabou de acontecer. Escreva a nota na linha do tempo antes de sair do registro. A lista de leads mostra a origem, o status e o contato na mesma linha. De onde um lead pode chegar Três origens automáticas entram no mesmo pipeline: Lead Ads da Meta depois que o negócio conecta a própria página do Facebook, formulários do Google Ads e um formulário em um site feito na BizUply. Cada lead guarda essa origem. O primeiro status é Novo.
Um estúdio, três portas, um pipeline Um estúdio de beleza pode receber um lead da Meta na segunda, um formulário do site na terça e um formulário do Google Ads na quarta. Os três abrem como Novo, com origens diferentes.
O que os US$ 49 incluem, e o que não incluem O CRM sozinho custa US$ 49 por mês e renova todo mês. É o pipeline e o arquivo do cliente. O plano de negócios custa US$ 99 por mês ou US$ 990 por ano e acrescenta agenda, colaborações e automações. O WhatsApp não entra em nenhum: um número conectado custa US$ 29 por mês, e a Meta cobra as mensagens à parte. As cobranças de mensagens da Meta são à parte, conforme o uso e a categoria da mensagem.
A equipe guarda a conversa em um chat pessoal. Escreva a nota e a próxima tarefa no lead antes de fechar o chat.
Um lead novo continua Novo porque ninguém é dono do próximo passo. A mudança de status e uma tarefa com data são a passagem. O guia de acompanhamento mostra essa sequência.
Uma manhã com três leads novos Abra a lista de leads antes de abrir um chat. Cada linha já tem uma origem: um formulário do site, um formulário da Meta, um formulário do Google Ads ou uma pessoa que digitou o lead. O primeiro status é Novo. O arquivo atrás da linha guarda o telefone, o e-mail e as notas.
O CRM sozinho custa US$ 49 por mês e renova todo mês. É o pipeline e o arquivo do cliente. Agenda, colaborações e automações ficam no plano de negócios a US$ 99 por mês ou US$ 990 por ano. O WhatsApp não entra em nenhum: um número conectado custa US$ 29 por mês, e a Meta cobra as mensagens à parte.
Abra Leads, não uma planilha pessoal. Leia a origem e o status antes de ligar. Abra o arquivo e leia a última nota. Deixe a próxima tarefa no arquivo antes de seguir. Perguntas frequentes Um CRM substitui o WhatsApp? Não. O WhatsApp é uma assinatura à parte de US$ 29 por mês por número conectado, mais as tarifas de mensagem da Meta.
Quantos status de lead existem? Seis: Novo, Contato feito, Interessado, Convertido, Perdido e Lead antigo.
O plano de US$ 49 pode executar uma automação? Não. As automações ficam no plano de negócios. O plano de US$ 49 guarda o registro e o acompanhamento manual.
