Da consulta à visita, num único registro
Atualizado em 2026-10-24
Alguém pede o trabalho, uma pessoa responde, marca-se uma hora e o trabalho ainda precisa de uma nota no fim. Esse é o registro desta página.
Alguém pede o trabalho, uma pessoa responde, marca-se uma hora e o trabalho ainda precisa de uma nota no fim. Esse é o registro desta página.
A consulta
Um formulário, um lead da Meta se a conta estiver conectada, ou um lançamento manual cria um lead com origem e status.
Os seis status são novo, contatado, interessado, convertido, perdido e lead antigo.
A visita
No plano de negócios a agenda usa o horário e a duração, em passos de 15 minutos. O CRM sozinho, a 49 dólares por mês, não inclui horários.
Um status de pagamento no horário é um campo, não uma cobrança de cartão.
Quem faz o trabalho
Notas e tarefas com data ficam na ficha. A próxima pessoa vê o que foi prometido.
Os papéis já existentes decidem quem abre o quê. Esta página não acrescenta um papel.
Depois da visita
Dá para escrever uma tarefa de acompanhamento à mão. No plano de negócios uma automação pode criar uma tarefa quando o lead é novo.
A automação não envia um modelo de WhatsApp sozinha nem gasta orçamento da Meta.
Perguntas frequentes
O que fica registrado?
A consulta, a origem, o status, as notas, a tarefa e, no plano de negócios, a visita.
Existe um mapa de despacho?
Não. Esta página não acrescenta um quadro de rotas nem GPS.
Quem vê o trabalho?
As pessoas da conta, segundo os papéis já definidos.
Uma automação substitui a visita?
Não. Pode criar uma tarefa com data. Uma pessoa continua fazendo o trabalho.